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8月10日,国务院国有企业改革领导小组办公室在“国企改革‘双百行动’信息化工作平台”上公布了“双百企业”名单。名单显示,共有404家企业入选,包括224家中央企业及其子公司,以及180家地方国资企业。8月17日,国务院国企改革领导小组办公室召开国企改革“双百行动”动员部署视频会,国务院国企改革领导小组办公室主任、国资委主任肖亚庆会上宣布,国企改革“双百行动”已经正式启动。

  钢铁行业是我国产业链上游的支柱行业,而国企又是钢铁行业的中坚力量。从产钢量前10大钢铁企业来看,仅沙钢集团为民营企业,其余9家均为国有企业。因此国企改革是提升我国钢铁行业竞争力以及推动产业的高端化发展的最重要,也是最直接的举措。从上市公司的口径统计,国有钢企的资产、营收分别占整个钢铁行业的93.72%和92.09%,因此对于国企占比较大的钢铁行业来说,“双百行动”对钢铁行业的国改推动的重要性将显著大于其他行业。

  中长期布局国企改革投资两条主线:1)精选拥有不断整合市:场优质资源能力的龙头国企。2)改革力度动力较强,提升空间较大的重点国有钢企。龙头钢企如宝钢股份有望加速实现优质资源整合,实现业绩的持续扩张并享受高于行业平均的估值溢价。另一方面,提升空间较大、国改诉求较强的北方重点国有钢企如河钢股份、首钢股份、本钢板材、鞍钢股份、新兴铸管、太钢不锈、包钢股份也值得进一步重点关注。

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